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基礎化工行業研究:積極因素開始顯現,繼續看

返回列表 來源: 未知 發布日期: 2023-08-01 10:30

  本周基礎化工指數上漲0.75%,跑輸滬深300指數3.72%。標的方面,受益于政策,房地產及輪胎標的表現較佳,部分草甘膦及氟化工標的有所承壓。估值方面,本周板塊PB分位數為37%,PE分位數為40%。產品價格方面,本周中國化工產品價格指數(CCPI)分位數為33%,具體到產品,受益于成本支撐及供給收縮,合成氨、氯化銨、苯酚等產品價格上漲,由于需求承壓,液氯、二氯甲烷、醋酸酐等產品價格下跌。庫存方面,本周化學原料及化學制品制造業產成品存貨同比分位數為32%。市場方面,在板塊基本面風險逐步出清+政策持續發力的背景下,我們繼續看好板塊投資機會。方向上,建議重點關注房地產產業鏈以及存在邊際變化的子行業。
 
  本周大事件
 
  大事件一:近日內蒙古伊泰集團千噸級費托合成α-烯烴分離提純示范裝置在鄂爾多斯開車成功,打通全流程,產出合格的1-戊烯、1-己烯、1-庚烯、1-辛烯等α-烯烴產品,標志著具有自主知識產權的費托合成α-烯烴分離提純關鍵技術取得了突破性進展。1-戊烯、1-庚烯等高純度奇數碳α-烯烴產品填補了國內空白。
 
  大事件二:日本經濟產業省《外匯法》法令修正案正式生效,將23項與芯片制造有關的設備與材料列入出口管制對象。日本限制出口的23種半導體材料和設備中包括了多種關鍵性材料,例如氟化氫、蝕刻液、聚酰亞胺和高純度氮等。具體而言,涉及光刻/曝光領域的有4項,即先進制程的光刻機/涂膠顯影機/掩膜及制造設備;涉及刻蝕領域的有3項,分別是濕法/干法/各向異性的高端刻蝕;涉及清洗領域的有3項:即銅氧化膜、干燥法去除表面氧化物、晶圓表面改性后單片清洗。涉及最多的是薄膜領域,達11項。此外,涉及熱處理和測試領域的各1項。
 
  大事件三:國家發改委等6部門發布《關于推動現代煤化工產業健康發展的通知》指出,從嚴從緊控制現代煤化工產能規模和新增煤炭消費量,《現代煤化工產業創新發展布局方案》明確的每個示范區“十三五”期間2000萬噸新增煤炭轉化總量不再延續。確需新建的現代煤化工項目,應確保煤炭供應穩定,優先完成國家明確的發電供熱用煤保供任務,不得通過減少保供煤用于現代煤化工項目建設。新建年產超過100萬噸的煤制甲醇項目,由省級政府核準。
 
  大事件四:住房和城鄉建設部部長倪虹在近日召開的企業座談會上說,要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢,大力支持剛性和改善性住房需求,進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施;繼續做好保交樓工作,加快項目建設交付,切實保障人民群眾的合法權益。
 
  大事件五:中共中央政治局周一召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。會議分析當前的困難挑戰主要是,國內需求不足,一些企業經營困難,重點領域風險隱患較多,外部環境復雜嚴峻,同時強調,我國經濟“長期向好的基本面沒有改變”。會議指出,要活躍資本市場,提振投資者信心;強調要積極擴大國內需求,發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用,通過增加居民收入擴大消費,通過終端需求帶動有效供給,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。
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